'적자 전환' 저축은행, M&A 시장도 '먹구름'

[이데일리 송주오 기자] 저축은행업계가 지난해 5000억원대 적자로 전환한 가운데 저축은행 인수합병(M&A) 시장에서도 찬바람이 불고 있다. 올해 시장 전망도 어두워 매수자를 찾기 어려울 것이란 전망이 지배적이다.

(그래픽=김일환 기자)

31일 금융감독원에 따르면 지난해 저축은행업계는 5559억원의 당기순손실을 기록했다. 전년 1조5622억원의 당기순이익을 기록했던 모습과 상반된다. 1년 만에 순익 2조원이 증발했다. 2014년 이후 9년 만의 적자다.

수익성은 약화하는 모습이다. 한국은행이 최근 발표한 보고서에 따르면 총자산순이익률(ROA)은 지난해 저축은행 모든 분기에서 마이너스(△1분기 -0.15% △2분기 -0.14% △3분기 -0.14% △4분기 -0.42%)를 기록했다. 2022년 4분기에는 1.19%였다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 리스크에 따른 대손충당금을 쌓은 영향이다. 보수적 대출태도가 유지되는 가운데 부실채권 매·상각 증가 등의 요인이 더해지며 자산증가율도 △1분기 8.3% △2분기 0.7% △3분기 1.3% △4분기 -8.7%로 급락했다.

건전성 지표도 악화일로다. 저축은행의 지난해 4분기 고정이하여신(NPL) 비율은 7.09%로 나타났다. 이는 전년(3.65%) 동기 대비 약 2배가량 늘어난 수치다. 2022년만 해도 3%대를 유지하던 NPL 비율은 지난해 들어 △1분기 4.64% △2분기 5.11% △3분기 5.88%로 꾸준히 증가했다.

다만 금융당국은 저축은행업계의 체력은 오히려 개선됐다고 평가했다. 감독규정상 요적립액 대비 충당금적립율은 113.9%로 전년 대비 0.5%포인트 상승했다. 모든 저축은행이 규제비율(100%)을 웃돌았다. 국제결제은행(BIS)기준 자기자본비율은 14.35%로 전년 말(13.15%) 대비 1.20%포인트 올랐다.

실적 악화에 따라 저축은행의 M&A 차질은 불가피할 것으로 관측된다. 최근 저축은행 시장에서 매물로 거론되는 곳은 금융당국의 매각명령을 받은 상상인 계열의 상상인저축은행과 상상인플러스저축은행 외에도 한화저축은행, OSB저축은행 등 5~6개에 달한다.

상상인 계열 저축은행은 지난해 10월 매각명령을 받았지만, 행정소송을 통해 시간을 벌었다. 그럼에도 매각이 쉽지 않을 것으로 보인다. 저축은행의 영업환경이 개선될 여지가 없어서다. 고금리 장기화로 조달금리가 여전히 높고, 법정 최고이자율도 인상 가능성이 낮기 때문이다. 이런 탓에 저축은행 업계는 여·수신을 모두 줄이며 소극적인 영업을 지속하고 있다.

금융지주사는 비은행사업 강화를 위해 저축은행 인수 행보에 관심을 보이고 있다. 지난해 우리금융지주가 상상인저축은행 인수를 검토한 것이 대표적인 사례다. 당시 우리금융은 삼일회계법인을 자문사로 선정해 실사까지 진행했지만 최종적으로 인수를 철회한 바 있다. 비은행사업 강화에 주력하고 있는 금융지주사가 올해 M&A 시장에서 어떤 행보를 보일지에 이목이 집중되는 배경이다.

금융권 한 관계자는 “금융지주사의 비은행사업 강화 우선 순위는 증권, 보험”이라며 “부동산 PF 사태로 경직된 시장 상황이 지속되고 있어 올해 저축은행 M&A 시장은 지난해와 분위기가 비슷할 것”이라고 말했다.