[SK證 주간추천주]2분기 깜짝 흑자 전환한 '삼성바이오로직스'

[이데일리 박종오 기자]

◇코스피

△LG이노텍(011070)

-올해 2/4분기 매출액 1조5400억원, 영업이익 429억원으로 전 분기보다는 실적이 저조하지만 컨센서스 대비 소폭 상회

-올해도 고객사 트리플 카메라에 대한 확고한 점유율을 확보해 고객사 상대 가격 협상력 우위 지속

-하이엔드급 카메라 시장에 새로운 공급 경쟁자가 진입하기에는 생산능력(CAPA), 특허, 고객 관계 등의 진입 장벽이 높음

-패키지 기판 신규 투자로 5세대 이동 통신(5G) 시장 성장에 따른 긍정적인 실적 전망으로, 목표 주가를 19만원으로 상향

△삼성바이오로직스(207940)

-올해 2/4분기 매출액 3077억원을 기록하는 동시에 영업이익이 811억원으로 흑자 전환

-동사의 생산 공장 3곳 중 2곳이 100% 가동 중이며, 올해 상반기의 바이오시밀러(바이오 의약품 복제약) 위탁 생산(CMO) 수주 실적으로 인해 공장을 증설할 계획

-올해 2/4분기 동안 체결한 수주 계약금액이 도합 1조6000억원을 상회, 이 추세는 올해 하반기에도 지속될 전망

-올해 하반기 실적 지속 기대감 및 경쟁사 밸류에이션(기업 실적 대비 주가 수준)을 고려, 목표 주가를 96만원으로 상향

△더블유게임즈(192080)

-미국 코로나19 수혜와 지난 1년간의 선제적 마케팅 효과로 올해 2/4분기 최대 실적 기록, 영업이익 10% 서프라이즈

-주력 게임인 더블다운, 더블유카지노의 활성 유저 수, 결제 액수가 각각 5~7%, 30% 증가

-마케팅 비용의 매출 대비 비중이 16.6%까지 상승했지만, 광고단가가 전년 동기 대비 25% 하락한 점을 고려할 필요

-해당 비용은 향후 신규 유저를 지속적으로 확보하기 위한 효율적인 투자로 판단

-올해 하반기 나스닥 상당 재추진, 내년 상반기 신작 2종 론칭 등의 모멘텀으로 목표 주가를 9만5000원으로 유지