[유안타證 주간추천주]NAVER·크래프톤·KT

[이데일리 이정현 기자]

△NAVER(035420)

-4분기 광고, 커머스 성수기. 비용효율화로 호실적 전망

-최근 블로그, 홈피드, 클립 사용자 증가로 사용시간 및 검색점유율 증가

-AI , LY에 대한 우려는 현주가에 반영. 향후 실적 및 점유율 개선으로 벨류에이션 회복 기대

△크래프톤(259960)

-4분기 비수기이나 트래픽 양호. 인도 BGMI는 4분기 역대최대 매출 전망

-신작 ‘인조이’ 스팀 위시리스트 5위로 기대 높음

-2025년 자체개발 신작 5개, 퍼블리싱 1개로 추가 IP에 의한 성장 기대

△KT(030200)

-2025년 일회성 이익과 비용 감소로 영업이익 큰 폭 개선 예상, 밸류업 참여에 따른 밸류에이션 리레이팅 기대

-내년 1분기 부동산 분양 관련 대규모 일회성 수익 발생 예상, 인력 재배치에 따른 인건비 감소 효과로 2025년 큰 폭의 영업이익 개선 전망

-밸류업 공시를 통해 수익성 개선과 비핵심 자산 유동화를 통한 잉여 현금 확대, 28년까지 1조원 규모 자사주 매입·소각 계획