[이데일리 김소연 기자]
아이에스이커머스(069920)는 111억 5000만원 규모의 시설자금 확보를 위해 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 19일 공시했다. 표면이자율은 3.0%, 만기이자율은 5.0%다.
전환가액은 2670원이다. 전환에 따라 발행할 주식 수는 417만 7528주며, 주식총수 대비 비율은 13.92%에 해당한다. 전환청구기간은 2025년 6월18일부터 2027년 5월18일까지다.
아이에스이커머스는 경기도 하남시 토지 및 건물을 380억원에 양수하기로 결정했다. 거래 상대방은 쓰리문개발이다. 양수 목적은 신규 사업 추진, 투자목적 부동산 매입이다. 거래대금은 현금과 전환사채권 납입대금과 상계처리할 예정이다. 아울러 부동산 취득 대금 중 일부인 223억 4600만원은 채무인수로 대체한다.