부실채권 공동매각…저축은행 '순항' 여신사 '삐걱'

[이데일리 김일환 기자]

[이데일리 최정훈 기자] 저축은행업계와 여신전문금융업계가 이달 말 부실채권 공동매각에 나선다. 건전성 관리에 고삐를 쥐는 저축은행은 지난해 말부터 벌써 3000억원이 넘는 부실채권을 공동매각하고 있다. 반면 똑같이 건전성 관리에 어려움을 겪는 캐피털 등 여신업계는 공동매각에 어려움을 겪고 있다.

24일 금융권에 따르면 저축은행중앙회는 이달 저축은행의 개인 무담보, 개인사업자 담보대출 공동 매각을 진행하고 있다. 저축은행이 부실채권 매각에 참여한 규모는 약 1000억원으로 매각 가격에 대한 최종 의사결정을 진행한 뒤 이달 내로 완료할 계획이다.

앞서 저축은행 업계는 중앙회를 중심으로 반기마다 부실채권 공동매각을 진행했다. 지난해 말 12개 저축은행이 개인 무담보 부실채권 1000억원을 부실채권 투자사 우리금융F&I에 매각했고 올해 초 개인사업자 담보대출에 대한 매각이 새출발기금 외 부실채권 전문 투자사로 확대된 이후 상반기 말 18개 저축은행이 공동으로 1360억원의 부실채권을 매각했다.

그럼에도 연체율 상승세가 잡히지 않자 저축은행업계는 반기마다 진행하던 부실채권 공동매각을 분기로 전환해 진행하기로 했다. 금융감독원에 따르면 올해 상반기 저축은행의 연체율은 8.36%로 전년 말 대비 1.81%포인트 상승했다. 가계대출 연체율은 4.8%로 전년 말보다 0.2%포인트 하락했지만 기업대출 연체율은 11.92%로 같은 기간 3.9%포인트 증가했다.

기업대출 연체율 상승은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)에 더해 개인사업자 담보대출도 원인으로 꼽히고 있다. 부동산 PF대출 부실화가 커지는 상황에서 경기침체 장기화로 개인사업자의 부동산담보대출 부실화도 상당히 진행되고 있다.

저축은행 업계는 특성상 취약 차주를 대상으로 영업하다 보니 개인사업자 대출도 후순위 담보로 구성했고 주택담보대출비율(LTV)이 높은 만큼 담보가치 하락의 위험도 크다. 또 개인사업자 대출 차주들은 대부분 부동산, 건설, 숙박, 음식업 등 경기민감 업종에 종사하고 있어 경기 회복이 더뎌지면 대출 부실화가 더 심화할 가능성이 있다.

저축은행 업계 관계자는 “중앙회를 중심으로 업계가 힘을 모아 건전성 관리에 고삐를 쥐고 있는 상황”이라며 “이달 중 공동 매각을 마친 후 연체율 상황을 보고 4분기에도 공동매각에 나설지 검토할 예정”이라고 설명했다.

여신금융협회도 캐피털사의 개인 부실채권을 모아 이달 말 유동화전문회사에 공동매각하기 위해 입찰을 준비하고 있다. 여신전문금융업계도 건전성 관리가 시급하기 때문이다. 금감원에 따르면 리스, 할부금융 등을 하는 51개 캐피털사 중 11곳은 연체율이 3월 말 기준 10%를 넘어섰다.

이에 여신업계는 저축은행 사례를 벤치마킹했다. 부실채권 전문 투자사들이 통상 1000억원 이상 규모로 거래하는 걸 고려해 여러 회사의 부실채권을 한 번에 모아 매각에 하는 방식으로 진행하고 있다. 그러나 작년 말부터 지금까지 3000억원이 넘는 부실채권을 해소한 저축은행 업계와 달리 여신업계의 부실채권 공동매각은 난항을 겪고 있다.

여신업계가 조성한 채권 규모가 예상보다 작은 데다 대형 캐피털사와 카드사가 불참했기 때문이다. 애초 여신협회는 공동매각을 추진할 당시 매각 규모를 최대 5000억원으로 추정했지만 예상보다 참여사가 적은 데다 대형 캐피털사와 카드사가 모두 빠지면서 채권 규모가 1000억원에도 못 미친 것으로 전해졌다.

공동매각을 통해 파는 것이 가격 면에서 유리할 게 없다는 판단에서다. 이에 여신업계는 채권 규모가 예상보다 작긴 하지만, 저축은행업계의 부실채권 공동매각 시기에 맞춰 매각을 진행해 가격 경쟁력을 확보할 계획이다.

여신업계 관계자는 “여신업계는 중소 캐피털사를 중심으로 연체율이 올랐고 대형사는 버틸만한 수준이라 굳이 낮은 가격에 부실채권을 넘길 필요성을 느끼지 못하고 있다”며 “게다가 저축은행 사례와 달리 협회 주도로 매각하는 것이 아니라 각 회원사와 회계법인 간 매칭을 지원하는 수준이라 참여율이 떨어졌다”고 설명했다.