'오스템임플란트 매각 자문' 화우, M&A 강자 타이틀 되찾아

[이데일리 성주원 기자] 법무법인 화우가 ‘2023 ALB 한국법률대상’에서 ‘올해의 M&A(인수합병) 딜’을 수상했다. 지난 2021년 수상 이후 2년만에 타이틀을 되찾았다.

화우는 세계적인 미디어그룹 톰슨로이터 산하 아시아 지역 법률전문지 ALB(Asian Legal Business)가 지난 10일 서울 여의도 콘래드호텔에서 개최한 ‘2023 ALB 한국법률대상’(ALB Korea Law Awards 2023)에서 화우가 자문한 오스템임플란트(048260) 매각 건이 ’올해의 M&A 딜’로 선정됐다고 15일 밝혔다.

화우는 앞서 2021년 대한항공(003490)의 아시아나항공(020560) 인수 거래를 자문해 같은 상을 받은 바 있다.

올해로 11회째를 맞은 ‘ALB 한국법률대상’은 ALB가 매년 개최하는 시상식으로 로펌 변호사, 사내 변호사, 법학전문대학원 교수 등 전문가들로 구성된 심사위원단의 평가를 통해 분야별 최우수 로펌, 딜, 변호사 및 사내 법무팀 등을 선정해 시상한다.

오스템임플란트 매각 건은 화우가 임플란트 판매량 세계 1위 기업인 오스템임플란트의 지배주주를 대리해 오스템임플란트 발행 주식 일부 및 전환사채와 자회사 4개사 주식 매각을 성공적으로 마무리 지은 거래다. 이 거래는 지배주주의 주식 매각의 선행조건인 공개매수의 성공조건, 오스템임플란트 공동 경영방안, 투자자의 엑시트 방안 및 투자자 엑시트 시 지배주주의 경영권 확보 방안 등 본건 거래 목표 달성 및 양 당사자의 니즈를 충족할 수 있는 복잡한 거래구조 수립 및 이해관계 조율이 요구됐다.

오스템임플란트 매각 건을 자문한 법무법인 화우의 이성주(왼쪽부터)·윤영균·박기만 변호사. 화우 제공.

해당 매각 자문에는 화우의 윤영균(사법연수원 35기), 박기만(38기), 이성주(변호사시험 5회) 변호사 등이 주도적으로 참여했다. 윤영균 변호사는 “본 프로젝트의 자금조달, 공개매수, 상장폐지 등 단계별 허들이 만만치 않아 성공을 확신할 수만은 없었는데, 참여자들의 헌신적인 노력 뿐만 아니라 당사자들의 합리적 의사결정 덕분에 성공적으로 마무리될 수 있었다”고 말했다.

강영호(30기) 화우 기업자문그룹장은 “M&A 자문 분야의 전문성 강화에 주력한 것이 결실을 보아 기쁘다”며 “M&A를 담당하는 자문그룹 구성원 모두의 단합된 노력과 헌신으로 상을 받은 것으로 생각하고 앞으로도 전문성과 혁신의 자세로 더욱 노력하겠다“고 강조했다.

해외매체들도 화우의 M&A 자문 능력에 대해 잇따라 호평하고 있다. 화우 자문그룹은 일본 소세이그룹(Sosei Group)의 스위스 제약사 아이도시아(Idorsia) 인수 등 국내외 다양한 딜을 자문한 성과로 머저마켓(Mergermarket)과 블룸버그(Bloomberg) 등 금융전문 매체가 발표한 올해 3분기 국내 M&A 법률자문 리그테이블에서 거래금액 기준 2위에 올랐다.

화우 관계자는 “올해 삼성전자(005930) DS부문 수석변호사로 다양한 M&A 자문 업무를 수행한 경험이 있는 김아이린 외국변호사와 LG전자(066570) 법무팀장을 역임하면서 영업양수도·투자·철수·구조조정 등 국내외 다양한 프로젝트를 진행한 이종화 전문위원을 영입하는 등 M&A 자문 역량 강화에 박차를 가하고 있다”고 말했다.