[마켓인]실사 돌입한 MG손보…‘대주주 적격성’ 문제 없나

[이데일리 마켓in 허지은 기자] MG손해보험 매각을 위한 예비 실사가 시작됐다. 예비입찰에 참여한 사모펀드(PEF) 운용사 2곳 중 하나인 데일리파트너스의 대주주 적격성에 대해 예금보험공사는 문제가 없다는 입장이다.

24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MG손해보험 예비입찰에 참여한 데일리파트너스와 미국계 JC플라워는 이날부터 예비실사를 진행한다. 매각을 주도하는 예금보험공사는 원매자들에게 약 5주간 실사 기회를 부여한 뒤, 6월중 본입찰을 진행할 것으로 보인다. MG손해보험 매각 주관사는 삼정KPMG다.

앞서 진행된 예비입찰엔 사모펀드 2곳이 인수의향서(LOI)를 제출했다. 공개매각 3차 시도 끝에 유효 입찰 조건을 충족한 것이다. 지난해 1월 1차 매각에선 예비입찰 참여자가 전무했고, 하반기에 진행한 2차 매각엔 한 곳의 원매자만 참여하며 유효한 거래가 성립되지 않아 무산됐다.

일각에서 예비입찰에 참여한 데일리파트너스의 대주주 적격성 논란이 불거졌지만 예금보험공사는 문제가 없다고 판단했다. 예보 관계자는 “대주주 요건 충족 여부, 사업계획의 적정성, 자금조달 계획 등을 검토한 결과 2개사 모두 적격하다고 판단해 예비 인수자로 선정했다”고 설명했다.

데일리파트너스의 신승현 대표는 과거 MG손해보험이 부실금융기관으로 지정된 시기(2022년)까지 경영총괄 사장을 역임해 논란이 됐다. 보험업법 시행령에 따르면 부실금융기관으로 지정된 회사의 대주주 또는 그 특수관계인은 대주주 적격성 심사를 통과할 수 없어서다. 신 대표가 특수관계인에 해당될 수 있다는 논란이 제기됐지만, 예보는 문제될 사항이 없다고 봤다.

신 대표는 금융권에서 화려한 이력을 모두 갖춘 인물로 통한다. 고려대 경영학과와 시라큐스대 MBA를 마친 그는 최연소 공인회계사 합격, 보험계리사 전체 수석 합격 등의 경력을 갖고 있다. 삼일회계법인 금융본부와 영국 타워스왓슨 보험금융사업부에서 근무했고 미래에셋증권, 하나증권에서 금융부문 베스트 애널리스트로 근무하던 중 데일리금융그룹을 공동 창업했다. 올해 초엔 데일리파트너스 대주주 지분을 인수하며 최대주주에 등극했다.

본입찰 진행 후 예금보험공사는 원매자 2곳 중 하나를 우선협상대상자로 선정한다. 우협 선정 시기는 6월말이 될 것으로 보인다. 이후 금융당국의 대주주 적격성 심사를 통과하면 최대주주가 바뀌게 된다. 현재 MG손해보험 최대주주는 2019년 경영권을 인수한 사모펀드 JC파트너스다.

MG손해보험 매각 예상가는 2000억~3000억원 수준으로 거론된다. 여기에 MG손보의 지급여력비율(K-ICS)을 당국 권고치(150%) 수준으로 끌어올리기 위해선 7000억~8000억원의 추가 자금 투입이 필요할 전망이다. 다만 예보가 예금보험기금 계정을 활용해 인수자에게 자금지원이 가능하다고 언급한 만큼 인수자 부담은 크게 줄어들 것으로 전망된다.