(회사채)LG카드·도로공사 발행 관심..KT·담배공사 EB 거래(마감)

[edaily 최현석기자] 8일 발행시장에서는 LG카드 듀얼FRN과 도로공사 `10-by-10` 발행이 관심을 모았다. 회사채 유통시장에서는 KT와 담배인삼공사 교환사채(EB) 거래도 활발히 이뤄졌다. 발행시장에서는 AAA 도로공사 10-by-10 채권이 7.1%로 1000억원이 발행됐다. 10년후 풋, 콜옵션 행사가 가능한 조건이 포함될 것으로 보인다. 지난 주말 선네고된 AA LG카드 듀얼FRN 3년물이 국고5년-CD+5.30%에 200억원 발행됐다. LG카드는 외국계 은행과 스왑을 통해 CD+50bp 수준을 지급키로 했다. 또 LG카드는 9일 콜러블 본드(Collable Note) `3-by-3`를 첫 3년간 7%, 후 3년간 7.1%로 고정해 100억원을 발행키로 했다. LG카드 관계자는 "금리 급변동으로 콜러블 본드는 추가 발행하지 않기로 했다"고 말했다. 19일 발행예정인 A- 현대카드 2년물은 9일 오후 4시까지 1000억원 규모로 입찰 예정이다. A- 현대중공업 3년물은 -30bp인 7.02%에 2000억원 발행돼 7.01%에 거래됐다. BBB- 2001아울렛 3년물은 -220bp인 11.20% 수준에서 100억원 발행돼 8.51%에 거래됐다. 유통시장에서는 AAA KT와 담배인삼공사 교환사채(EB)가 각각 1만250원과 1만50~1만140원 수준에서 거래됐다. AA- LG화학 2년2개월물은 -14bp인 6.15%에 거래됐다. BBB+ SKC 3년물은 -160bp인 6.59%에 거래됐고 현대정유 1년8개월물은 -2bp인 8.99%에 거래됐다. 호가는 AAA 신한은행 9개월물이 5.50%에 팔자가 나왔다. AA 삼성카드 1년4개월물은 -15bp인 5.86% 수준에서 팔자가 나왔고 국민카드 8개월물과 1년10개월물은 -18bp인 5.50%와 -15bp인 6.12%에 팔자가 나왔다. AA- 삼성캐피탈 11개월물은 -18bp인 5.75%에 팔자가 나왔다. 현대캐피탈 1년물도 -34bp인 5.80%에 팔자가 나왔다. AA급 이상 회사채와 자산유동화증권(ABS) 단기물, 카드채 중기물에 대해 매도호가가 나오고 있으나 사자주문은 적극적으로 나오지 않고 있다. 1년이내 단기물에 대해서는 매수 주문도 보였으나 매도가 많지 않아 품귀현상을 빚었다. 기업어음 시장에서는 A1 LG카드 98일물이 5%에 매출발행됐고 국민건강보험 66일물은 5.01%에 할인발행됐다. A2+ 삼성물산 10일물은 4.80%에 매출발행됐고 A2- 창원특수강 1주일물은 4.80%에 100억원 매출발행됐다. 증권업협회가 고시한 최종호가 수익률은 3년만기 회사채 AA-급과 BBB-급은 이전거래일보다 5bp 낮은 6.71%와 10.66%다. 기업어음 91일물은 보합인 4.98%다. *7월8일 회사채 거래내역 (단위: bp)