(회사채)SKT 등 5년물 발행 활기..KT·담배公 EB 거래(마감)

[edaily 최현석기자] 12일 회사채 시장에서는 SK텔레콤 2000억원과 인천공항공사 CB 1200억원 등 5년물이 발행을 주도했다. KT와 담배인삼공사 EB가 활발하게 거래됐고 현대정유 회사채도 거래가 연일 이뤄졌다.

발행시장에서는 AA+ SK텔레콤 5년물이 -28bp인 6.65%에 2000억원 발행됐다. AA 인천국제공항공사 전환사채는 표면금리 5.04%에 옵션없이 1200억원 발행됐다.

전날 선네고된 A+ 현대캐피탈 변동금리부채권(FRN) 3년물은 국고5년-35bp인 5.84%에 200억원 발행됐다. 현대캐피탈은 5년물 금리를 CD금리로 바꾼뒤 다시 고정 금리로 바꾸는 스왑을 스탠다드차터드 은행과 체결했다.

전날 한국신용평가가 Watch List(미확정 검토대상)에 등록한 BBB-(미확정검토) 동부제강 전환사채(CB)는 쿠폰 5%, 만기보장수익률(YTM) 8.2%에 옵션없이 150억원 발행됐다. 이날 한국신용정보도 동부건설 등 동부그룹 회사채를 하향검토대상(BBB↓)에 등록했으나 동부제강은 한신평 평정대상에 포함되지 않았다.

유통시장에서는 AAA 담배인삼공사 교환사채(EB)가 1만196원~1만250원 수준에서 거래됐고 KT EB는 1만295원 수준에서 거래됐다.

BBB 현대정유 1년8개월물과 1년10개월물은 -43bp인 8.50%와 -5bp인 8.97%에 거래됐고 한화 FRN 2년7개월물도 6.83%에 거래됐다.

호가는 AAA 국민은행 10개월물 등 1년물이내 단기물과 은행채에 대한 매수 주문은 많았으나 그 외 회사채에 대한 호가는 거의 보이지 않았다.

기업어음 시장에서는 A1 신세계 11일물은 4.80%에 매출발행됐다. A2+ KTF 45일물은 4.90%에 매출발행됐고 삼성물산 1주일물은 4.80%에 할인발행됐다.

증권업협회가 고시한 최종호가 수익률은 3년만기 회사채 AA-급과 BBB-급은 이전거래일보다 9bp와 8bp 오른 6.75%와 10.69%다. 기업어음 91일물은 1bp 낮은 4.98%다.

*7월12일 회사채 거래내역 (단위: bp)