(회사채)하이닉스 280억 발행..SKT 등 A급만 거래(마감)

[edaily 최현석기자] 9일 회사채 시장에서는 하이닉스반도체가 280억원을 발행해 눈길을 끌었다. 금리스왑(IRS)을 활용한 콜러블본드(Collable Note) 발행은 IRS 레이트로 상승으로 주춤했다. 거래는 A급 이상 우량 회사채 위주로만 이뤄졌다.

발행시장에서는 AAA 국민은행 1년물이 5.63% 수준에서 1800억원정도 발행됐고 기업은행 1년물도 5.59%에 1200억원 발행됐다.

전날 선네고가 이뤄진 AA LG카드 콜러블 본드(Collable Note) "3-by-3"는 첫 3년간 7%, 후 3년간 7.1%로 100억원 발행됐다. LG카드는 외국계은행과 CD+30~40bp 수준에서 스왑체결을 시도했으나 최근 스왑 레이트 급등으로 CD+50bp 수준에 스왑 계약이 체결됐고 콜러블 본드 추가발행을 포기했다. IRS 3년물 금리가 6%선에 근접했기 때문에 LG카드 3년물을 무보증채으로 발행할 때와 별다른 금리상 이익이 없게 됐기 때문.

B 등급 하이닉스반도체 2년1개월물은 6.50%에 280억원 발행됐다. 이번 회사채는 차환 발행용이며 하이닉스 채권단에서 인수한 것으로 알려졌다.

유통시장에서는 AAA 담배인삼공사 교환사채(EB) 2년11개월물이 1만170원을 전후해 거래됐다. AA+ SK텔레콤 1개월물과 4년4개월물은 -6bp인 4.93%와 -30bp인 6.57%에 거래됐다. A- 삼성중공업 2년7개월물은 -58bp인 6.39%에 거래됐다.

호가는 매도측에서는 AA급 카드채 7~9개월물에 대해 팔자 주문이 많았고 매수측에서는 AAA급 은행채 6~9개월물에 대해 관심을 보였다.

AAA 국민은행 6개월물은 -11bp인 5.30%에 팔자가 나왔다. AA LG카드 7개월물은 -16bp인 5.40%에, 9개월물은 -13bp인 5.53%에, 삼성카드 8개월물이 -13bp인 5.47%에 각각 팔자 주문이 나왔다. AA 국민카드와 A+ 현대캐피탈 1년10개월물은 -14bp인 6.10%와 -36bp인 6.20%에 팔자가 나왔다,

기업어음 시장에서는 A1 LG화학 9일물은 4.80%에 매출발행됐고 국민건강보험 55일물은 4.97%에 할인발행됐다. 동급 삼성카드 3개월물은 5%에 매출발행됐고 국민카드 2개월물은 4.95%에 매출발행됐다.

증권업협회가 고시한 최종호가 수익률은 3년만기 회사채 AA-급과 BBB-급은 이전거래일보다 6bp 오른 6.77%와 10.72%다. 기업어음 91일물은 1bp 오른 4.99%다.

*7월9일 회사채 거래내역 (단위: bp)