(회사채)삼성캐피탈 콜러블 500억 발행..거래한산(마감)

[edaily 최현석기자] 4일 회사채 시장에서는 금리 급등으로 투자심리가 위축돼 거래가 많지 않았다. KT 교환사채(EB)가 거래돼 눈길을 끌었다. 담배인삼공사 EB는 거래가 없었다.

LG카드 변동금리부채권(FRN) 3년물이 국고5년에 연계돼 발행됐고 삼성캐피탈은 3-by-3 콜러블 본드를 발행했다. AAA 국민은행과 기업은행 1년물이 5.57%에 700억원과 5.54%에 900억원 각각 발행됐다.

AA LG카드 듀얼 FRN과 국고연동 FRN 3년물이 국고5년-CD+5.34%인 6.37%와 국고5년-50bp인 5.44%에 각각 400억원과 300억원 발행됐다.

AA- 삼성캐피탈 콜러블 채권(callable note)은 앞에 3년은 6.77%, 뒤에 3년은 6.77% 조건으로 500억원 발행됐다. 삼성캐피탈은 외국계 은행 2곳과 금리스왑 계약을 맺고 발행 금리를 고정시켰다.

A+ 현대캐피탈 1년물과 2년물은 5.73%와 6.30%에 300억원과 600억원 발행됐고 A+ BC카드 2년물은 300억원 발행됐다.

유통시장에서는 AAA KT 교환사채(EB) 2년11개월물이 10201원선에 거래됐다. 동급 담배인삼공사 EB는 10200원 수준에서 매수호가가 나왔으나 거래되지 않았다.

AA- LG화학 11개월물은 LG전자 2년물은 -7bp인 5.67%에 거래됐고 LG전자 FRN 2년3개월물은 5.81%에 거래됐다.

BBB 대한항공 2년1개월물은 -206bp인 6.99%에 거래됐고 BB+ 점진적관찰대상인 동양메이저 2개월물 보증채가 12bp인 4.97%에 거래됐다.

호가는 AA 외환카드 9개월물은 5.50%에 팔자가 나왔고 잔존 6개월을 전후한 조흥은행채에 대해 사자가 보였다.

기업어음 시장에서는 A1 국민건강보험 39일물이 4.93%에 거래됐다. A2 SK글로벌 1개월물은 4.90%에 매출발행됐고 A2- 창원특수강 4일물은 4.80%에 매출발행됐다.

증권업협회가 고시한 최종호가 수익률은 3년만기 회사채 AA-급과 BBB-급은 이전거래일보다 10bp 떨어진 6.68%와 10.60%다. 기업어음 91일물은 보합인 4.97%다.

*7월4일 회사채 거래내역 (단위: bp)