(회사채)FRN·옵션채 발행 활발..SK 등 거래(마감)

[edaily 최현석기자] 10일 회사채 시장에서는 아시아나항공이 풋터블 본드를 발행해 눈길을 끌었다. 카드사 위주로 변동금리부채권(FRN) 발행시도도 많았으나 국고5년 연동 FRN만 발행됐고 국고3년 연동은 인기가 많지 않았다.

KT와 담배인삼공사 교환사채(EB) 거래는 꾸준했고 BBB-급 회사채도 일부 거래가 이뤄졌다.

발행시장에서는 AAA 포스코 3년물이 -45bp인 6.10%에 2000억원 발행됐고 한미은행 1년물은 5.62%에 1300억원 발행됐다. BBB- 현대증권 후순위채 2년물은 300억원 발행됐다.

현대캐피탈 변동금리부채권(FRN) 3년물을 국고5년-30bp인 5.92%에 500억원 발행됐다. 현대캐피탈은 국고5년 금리를 스왑할 외국계 은행을 물색 중이다.

AA LG카드와 AA- 삼성캐피탈 등 변동금리부채권(FRN) 3년물은 국고3년-35bp, 국고5년-50bp, CD+60bp 수준에서 발행이 추진됐으나 호가차이로 발행이 이뤄지지는 않았다.

BB(한신평; 한기평 BB+)급 아시아나항공 6개월-by-6개월 풋터블(Puttable) 본드는 첫 6개월 8.5%, 후 6개월 8.9%에 300억원 발행됐다. 전체 발행금리는 8.69%로 공시됐다.

유통시장에서는 KT EB 2년10개월물은 1만350원대에서, 담배인삼공사 EB 2년11개월물은 1만170~1만250원대에서 거래됐다. AA- SK 2년물은 -21bp인 6.02%에 거래됐다.

BBB+ INI스틸 2년1개월물은 -94bp인 6.62%에, SKC 2년9개월물은 -132bp인 6.65%에 거래됐고 BBB 현대정유 1년8개월물은 -11bp인 8.90%에 거래됐다. BBB- 한화유통 2년7개월물은 -253bp인 8%에 팔자가 나왔으나 거래는 8.50%에 체결됐다.

호가는 AA 삼성카드 1년7개월물과 1년8개월물이 CD+55bp에 팔자가 나왔고 BBB 한화석유화학 2년6개월물은 -199bp인 7.50%에 팔자가 나왔다. BBB급 이하 종목에 대한 매도 주문은 있었으나 매수는 여전히 소극적이었다.

매수측에서는 LG카드와 삼성캐피탈 3년물에 대해 200억원 가량 사자 주문이 보였다.

기업어음 시장에서는 A1 외화카드 1개월물은 4.93%에 할인발행됐고 국민건강보험 64일물은 4.93%에 매출 발행됐다. A2- 효성 2일물은 4.80%에 매출발행됐다. A3 OB맥주 6일물은 4.85%에 매출발행됐다.

증권업협회가 고시한 최종호가 수익률은 3년만기 회사채 AA-급과 BBB-급은 이전거래일보다 2bp 낮은 6.75%와 10.70%다. 기업어음 91일물은 보합인 4.99%다.

*7월10일 회사채 거래내역 (단위: bp)