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- 은행株, '주주환원' 기대에 '방긋'…KRX지수 1위
- [이데일리 노희준 기자] KB금융(105560)·신한지주(055550)·하나금융지주(086790)·우리금융지주(316140) 등 4대 금융지주가 연초 증시에서 활짝 웃었다. 주주환원이 확대될 것이라는 기대감이 고조되고 있기 때문으로 풀이된다. 다만, 금융당국이 어떤 입장을 취할지 지켜봐야 한다는 분석이 뒤따른다.(자료=한국거래소)7일 한국거래소에 따르면, KB금융은 지난 6일 5만6700원에 장을 마쳐 지난해 연말(29일)대비 16.9% 급등했다. 같은기간 신한지주와 하나금융지주 역시 15.3%와 16.1%씩 큰 폭으로 올랐다. 우리금융지주도 7.8% 상승했다. KRX은행지수도 동기간 11.16% 뛰어 지수중 가장 상승률이 높았다.은행주에 연초 큰 훈풍이 푼 것은 은행 배당확대가 예상되는 움직임이 나왔기 때문이다. 신한지주는 먼저 지난 2일 경영포럼을 진행하고 자본비율 12% 초과분에 해당하는 자본 여력을 주주환원에 사용할 것을 표명했다. 주가순자산비율(PBR)이 0.4배 수준으로 낮은 저평가 요인을 부족한 주주환원 정책에서 찾은 것이다. 대신증권에 따르면, 2022년 3분기 말 신한지주의 보통주 자본비율(CET1)비율은 12.7%다. 단순계산으로 0.7%에 해당하는 자본여력을 배당에 사용하면 총 배당금은 2조6000억원에 이른다. 이는 주주환원율(‘배당총액+자사주 매입액’/당기순이익)로 환산하면 50%에 육박한다. 지난해 신한지주의 총 현물배당금은 1조500억원 수준으로 CET1의 0.39%에 해당한다. 박혜진 대신증권 연구원은 “회사가 목표로 하는 방향을 확인할 수 있다는 데 의의가 있다”며 “이같은 결정이 단기간에 그치지는 않을 것이고 향후 예측 가능한 배당정책을 지속한다는 것이 중요하다”고 말했다. 다만, 이런 결정이 당장 이뤄지는 것은 시기상조라는 지적이다. 당장 올해 경기 상황을 예측하기 쉽지 않은 데다 국제 자본규제인 바젤3 최종 단계가 적용되기 있기 때문이라는 이유에서다. 바젤3 최종단계가 적용되면 위험가중치가 세분화돼 건전성 규제가 깐깐해줘 배당 여력이 줄 수 있다.국내 시중은행이 충족해야 하는 CET1 규제 비율은 10.5%다. 이 때문에 신한지주가 언급한 12%의 비율은 위기 상황 시 150bp가량의 여력을 확보하는 것인데, 이 여력 수준 역시 금융당국과 커뮤니케이션도 필요한 부분이라는 설명이다. 실제 이복현 금융감독원장도 지난해 말 기자들과 만나 “배당이건 자사주 매입이건 주주환원정책애 대한 의사결정은 이사회 통제를 받는 경영진 몫”이라면서도 “건전성을 책임지는 금융당국 입장에서는 지금처럼 변동성이 크고 어려운 시기에 다양한 스트레스 테스트 결과에 따라 금융기관이 혹여 큰 어려움이 있을 때 감내할 수 있는 범위 내에서 배당이 이뤄져야 한다”고 말했다. 전배승 이베스트투자증권 애널리스트는 “금융당국이 은행 배당의 자율성을 존중하겠다는 입장을 밝힌 바 있으나 경기침체 환경에서 대손부담 상승이 예상되는 현 국면에서 어느 정도 수준의 자율성을 부여할 것인지 지켜볼 필요가 있다”고 봤다. 이베스트투자증권 시뮬레이션에 따르면, 2022년 순이익 규모가 지속 유지되고 30%의 배당성향, 4.5%의 위험가중자산(대출금 등 자산 유형별 위험 수준을 고려한 자산) 증가율 가정시 신한지주와 KB금융, 하나금융가 보통주자본비율 12% 초과분을 모두 주주환원 재원으로 활용할 경우 3개사의 연간 평균 추가 주주환원 가능 규모는 약 1조7000원으로 추산된다. 이를 30% 배당성향과 합산하면 총 주주환원율은 65% 수준으로 해외은행과 유사하게 증가한다는 설명이다. 앞서 연초 행동주의 펀드 얼라인파트너스자산운용(얼라인)은 국내 금융지주를 대상으로 주주환원정책 도입을 위한 캠페인을 개시하기도 했다. 얼라인은 KB금융, 신한지주, 하나금융지주, 우리금융지주, JB금융지주, BNK금융지주, DGB금융지주 등 총 7곳을 대상으로 내달 9일까지 이사회 결의를 통해 자본배치정책과 중기 주주환원정책을 도입하고 공정 공시를 통해 공식 발표할 것을 요구했다. 얼라인은 “국내 은행의 자기자본이익률(ROE)은 평균 약 10%로, 주가수익비율(PER)이 약 3배로 저평가된 상황에서는 대출자산 성장에 추가 자본 1조원을 투입할 때 겨우 3000억(1조원×10%×3)에 불과한 가치가 주주에 귀속돼 비효율적인 자본배치 방식”이라고 주장했다.그러면서 “같은 금액을 주주에게 환원한다면 1조원 전체가 주주에게 귀속된다”며 “대출자산 성장보다는 배당이나 자사주 매입·소각으로 주주에게 환원하는 방안이 훨씬 효율적”이라고 강조했다.
- 안심전환대출, 9.5조원 신청 끝...한도 38% 접수
- [이데일리 노희준 기자]변동금리 주택담보대출(주담대)을 최저 연 3.7%의 고정금리 주담대로 갈아탈 수 있게 해 주는 ‘제3차 안심전환대출’이 총 9조5000억원 신청된 것으로 나타났다. 총 공급 한도의 38%가 접수돼 ‘흥행 부진’으로 평가된다. 집값 신청 요건이 6억원으로 낮아 문턱이 과거 대비 높았기 때문으로 풀이된다. (자료=KB부동산데이터허브)한국주택금융공사는 안심전환대출 신청·접수 마감 결과 신청금액이 9조 4787억원(7만4931건)으로 집계됐다고 3일 밝혔다. 금액 기준으로 정부가 공급 목표로 설정한 25조원의 38%수준이다. 안심전환대출 신청자 평균 주택가격은 3억 1000만원, 주택가격 4억원 이하 비중이 62.6%로 나타났다. 신청자 평균 소득은 4500만원으로 소득 7000만원 이하 비중이 81.3%를 차지했다. 신청자 지역별 비중은 경기 34.8%, 인천 9.1%, 서울과 부산 각각 7.6%순이었다.이런 안심전환대출 신청 실적은 1~2차 안심전환대출 공급 실적에 비해 저조하다. 2015년 1차 안심전환대출은 출시 나흘 만에 한도 20조원이 모두 팔렸다. 또한 2019년 2차 안심전환대출은 한도 20조원의 3.5배 수준인 74조원 신청이 쇄도해 ‘신청 대란’이 빚어졌다.9월 출시된 3차 안심전환대출은 초반부터 접수 실적이 기대치에 못미쳤다. 주택가격 4억원, 소득 7000만원 이하, 대출 한도 2억5000만원으로 시작한 안심전환대출 1단계(9월15일~10월말) 접수금액은 3조 9897억원(3만9026건)에 그쳤다. 정부는 이에 접수기간을 연장하고 자격 요건 완화를 통해 2단계(11월7일~12월말) 신청을 받아 반전을 꾀했지만, 신청금액을 5조 4890억원(3만5905건) 더하는 데 만족해야 했다. 정부는 2단계 접수 때 주택가격을 6억원으로, 소득요건을 1억원으로 확대했다. 대출 한도도 3억6000만원으로 늘렸다.안심전환대출이 흥행을 보지 못한 것은 6억원 주택가격 기준이 낮기 때문으로 풀이된다. KB부동산에 따르면, 지난해 12월 서울 아파트 중위가격은 10억3833만원이다. 수도권 아파트 중위가격도 6억1000만원, 전국 아파트 중위가격이 3억9833만원이다. 실제 안심전환대출 신청자 수도권 비중은 절반(51.5%)에 그쳤다. 반면 1~2차 안심전환대출은 주택가격 9억원 이하까지 신청할 수 있었다. 2019년 말까지 당시 서울 아파트 중위가격은 9억원을 밑돌았다.시장금리가 전반적으로 높아져 상대적으로 낮긴 하지만 과거 대비 안심전환대출 금리 매력도가 높지 않았다는 지적도 있다. 3차 안심전환대출 금리는 연 3.8%(10년)∼4.0%(30년)를 기본으로 하되, 저소득 청년층(만 39세 이하·소득 6000만원 이하)은 연 3.7%(10년)∼3.9%(30년)가 적용됐다.이달 중으로 출시 예정인 ‘특례보금자리론’에 대한 기대도 안심전환대출 수요를 낮춘 것으로 보인다. 특례보금자리론은 보금자리론(집값 6억원이하·소득 7000만원 이하·대출 한도 3억6000만원)과 안심전환대출, 적격대출(집값 9억원 이하·소득 제한 없음·대출한도 5억원)을 통합해 올해 한시적으로 운영할 상품이다. 금리대는 4% 중반으로 시작할 것으로 관측돼 안심전환대출보다 높지만, 소득요건이 없고 집값과 대출한도가 높아 출시 전부터 관심을 받고 있다.
- 보금자리론 금리 1월 '동결'...특례보금자리론에 희소식될까
- [이데일리 노희준 기자] 연 5%를 돌파한 장기고정금리 분할상환 주택담보대출인 보금자리론의 내년 1월 금리가 동결되는 것으로 확인됐다. 이에 따라 보금자리론 금리 산정 체계를 따르는 특례보금자리론 금리가 어느 수준에서 결정될지 주목된다.(자료=금투협) 단위=%, %p 국고채·MBS 5년물(좌), 스프레드(우)29일 금융권에 따르면 한국주택금융공사는 1월 보금자리론 금리를 동결키로 했다. 주금공 관계자는 “1월 보금자리론 금리는 동결”이라고 말했다. 이에 따라 내년 1월에도 보금자리론 금리는 지난 20일에 인상된 금리가 그대로 적용된다.구체적으로 주금공 누리집을 통해 신청하는 ‘u-보금자리론‘ 금리는 연 4.75%(10년)에서 연 5.05%(50년)가 된다. 또 전자약정 등 온라인으로 신청하는 ‘아낌e-보금자리론‘은 이보다 0.1% 포인트 낮은 연 4.65%(10년)에서 연 4.95%(50년)가 적용될 전망이다.주금공은 보금자리론 금리를 국고채 5년물과 주택저당증권(mbs)의 금리차(스프레드) 및 기타 제비용을 반영해 산출하고 있다. 최근 국고채 금리 및 mbs 스프레드가 일부 진정됐고 지난 20일에 금리를 인상한 것을 감안해 동결했다고 주금공은 설명했다. (자료=주금공)금융투자협회 채권정보센터 자료를 보면, 국고채 5년물 금리(민평 기준)는 레고랜드 사태 등의 여파로 지난 10월 21일 연 4.631%까지 치솟은 후에 지난 28일 3.68%로 낮아졌다. 마찬가지로 주금공이 가장 많이 발행하는 5년물 mbs 금리 역시 지난 10월 21일 연 5.529%까지 솟구친 뒤 지난 28일 4.569%까지 하향 추세다. 이에 따라 스프레드 역시 지난달 25일 1.247%p까지 벌어졌다가 전날 0.889%까지 줄어든 상황이다. 앞서 주금공은 지난 20일 서민·실수요자의 주거비용 부담이 가중되지 않도록 한동안 묶어왔던 보금자리론 금리를 인상한 바 있다. 주금공은 8월 17일 0.35%포인트 인하 이후 보금자리론 금리를 동결해왔는데, 그간 시장금리가 급격하게 상승했기 때문이다. 지난 8월 17일 이후 한은 기준금리는 지난 8월 25일에 0.25%p 인상, 10월12일에 0.5%p 인상, 11월 24일에 0.25%p 인상 등 세 차례 올랐다. mbs 발행 금리(가중평균)도 같은기간 4.12%에서 5.41%로 1.29%p 뛰었다.보금자리론 금리가 동결되면서 1월 중 출시될 특례보금자리론 금리가 어떻게 될지도 주목된다. 앞서 금융당국은 특례보금자리론 금리와 관련해 기존 보금자리론에 기반한 단일금리 산정체계로 운영하되, 기존 방식대로 산정된 적정금리에서 일정수준 인하한 우대금리를 적용할 예정이라고 밝힌 바 있다.다만, 당국은 특례보금자리론 금리에 대해서는 말을 아꼈다. 금융당국 관계자는 “여러 변수가 있고 발표를 준비하고 있는 상황이라 지금 단계에서 밝히기 어렵다”고만 했다. 금융권은 특례보금자리론 금리가 4%중후반대에서 시작될 것으로 관측하고 있다. 보금자리론은 집값 6억 이하, 소득 7000만원 이하 차주가 3억6000만원까지 빌릴 수 있는 장기고정금리 분할상환 주담대다. 금융당국은 내년 1월 보금자리론과 일반형 안심전환대출(집값 6억 이하·소득 1억 이하·대출 한도 3억6000만원), 보금자리론과 같은 성격이지만 요건이 덜 까다로운 적격대출(집값 9억원 이하·소득 제한 없음·대출 한도 5억원)을 통합해 ‘특례보금자리론’으로 운영할 방침이다. 이에 따라 특례보금자리론을 이용하면 무주택자와 1주택자(2년내 기존 주택 처분조건부)가 9억원 집을 담보로 소득과 관계없이 5억원까지 모두 빌릴 수 있게 된다. 특례보금자리론이 나오기 전까지 보금자리론은 그대로 유지된다.
- 상호금융권, 수신잔액 쪼그라들었다...자금조달 '비상'
- [이데일리 노희준 기자] 상호금융권의 자금난이 예상보다 심각한 것으로 드러났다. 농협과 신협, 수협, 새마을금고, 산림조합 등 상호금융권의 수신 잔액이 쪼그라든 것으로 확인됐다. 상대적으로 안정성이 높은 은행 예금에 시중 자금이 몰린 여파로 풀이된다. 예·적금 등 수신에만 의존하는 상호금융의 특성상 이들에게 가는 돈길이 막히는 상황이 계속되면 자금조달에 빨간불이 들어올 수 있다는 지적이다.[이데일리 김일환 기자]◇상호금융, 8년8개월만에 수신잔액 감소28일 한국은행 경제통계금융시스템(ECOS)의 비은행금융기관 수신(말잔)항목을 보면 지난 10월말 상호금융권 예·적금 등의 수신잔액은 805조8635억원으로 전월대비 3조3617억원 줄었다. 상호금융권의 수신 잔액이 전월 대비 줄어든 것은 2014년 2월 이후 8년 8개월 만이다. 올해 1~9월까지 상호금융권의 전월대비 수신잔액은 평균 6조1500억원 늘고 있었는데, 10월에는 3조원 넘게 쪼그라든 것이다. 여기서 ‘상호금융권’은 ECOS상의 신용협동조합(신협)과 상호금융, 새마을금고 항목을 모두 합친 것을 말한다. 이런 현상은 신협을 제외한 다른 상호금융 기관에서 자금이 빠져나갔기 때문이다. 신협은 10월말 수신잔액이 124조9752억원으로 전월보다 1383억원 소폭 늘었다. 반면 같은 기간 신협을 제외한 농협 수협 산림조합 등 상호금융과 새마을금고는 수신잔액이 각각 441조6801억원, 239조2082억원으로 전월보다 2조4090억원, 1조910억원 줄었다. 신협을 제외한 상호금융은 두달째 수신액이 감소했는데, 9월(2818억원)보다 감소폭이 8.55배로 커졌다. 새마을금고 수신잔액이 전월대비 줄어든 것은 2020년 3월 이후 처음이다. 상호금융권에서 자금이 이탈하는 것은 기본적으로 상대적으로 더 안전한 은행 예금에 뭉칫돈이 몰렸기 때문으로 풀이된다. 지난 10월말 예금은행 정기예금 잔액은 965조318억원으로 한달 사이에 55조5918억원(6.1%)이나 몰렸다. 지난해 연말(778조9710억원)에 견주면 은행 정기예금은 186조608억원 폭증했다. 여기에 신협을 제외한 상호금융에서 2조4000억원이 넘는 돈이 이탈한 것은 보험사 등의 법인 자금이 많이 빠져나갔기 때문이라는 설명이다. 한국은행 관계자는 “개인쪽도 줄긴 했지만, 폭이 크지 않다”며 “보험사가 과거 판매한 보험상품 만기가 10월에 많아 이와 관련한 유동성 확보 차원에서 자금을 뺐다”고 말했다. 생명보험사의 저축성 보험 해지에 대응하기 위한 자금 이탈이라는 얘기다.실제 생명보험의 수신잔액은 10월말 727조1034억원으로 전월보다 2조4906억원이 작아졌다. 생보사 수신액은 충당금 성격의 보험계약준비금이 줄었기 때문인데, 이는 생보사 저축성보험이 해지됐다는 것을 의미한다. 생보사들은 2012년에 저축성보험을 대거 판매했고 올해 돌아오는 만기 해지를 막기 위해 최근 저축성보험 금리를 앞다퉈 올려온 바도 있다. 최근 단기자금 시장을 중심으로 금융시장 불안 인식이 확산하자 금리 외 금융기관의 신뢰성도 여유 자금자들의 금융기관 선택에 한 몫을 한 것으로 보인다. 한국은행 관계자는 “새마을금고는 가계쪽에서 (수신액이) 감소했다”며 “(금융소비자들이) 금리 경쟁뿐만 아니라 금융기관 건전성 측면을 종합적으로 고려한 것으로 보인다”고 말했다. 실제 정기예금 금리 자체만 놓고 보면 가중평균 금리 기준으로 새마을금고 정기예금(1년) 금리는 10월 연 4.68%로 은행 정기예금(1년) 금리 4.49%보다 0.19%포인트 높다. ◇앞으로가 더 걱정…수신잔액 더 줄듯문제는 앞으로다. 상호금융은 채권으로 자금조달을 못하기 때문에 수신잔액에 의존해 대출을 할 수밖에 없다. 따라서 상호금융 수신 잔액이 계속 쪼그라들면 금융기관으로는 수익성이 악화하고 금융소비자 측면에서는 저소득·저신용자들이 주로 이용하는 2금융권 대출 창구가 막힐 위험이 생긴다. 최근 일부 상호금융 조합에서 고금리 특판을 내걸었다가 감당할 수 없는 자금이 쇄도하자 해지 요청을 하는 촌극이 벌어진 것도 상호금융권의 수신 위기감이 반영된 한 단면이라는 평이다. 금융당국 관계자는 “3개월 정도의 추이를 더 지켜봐야 할 것 같다”면서 “상호금융 각 중앙회 내부에서 여수신 상황을 모니터링 하고 있는데 당국 역시 살펴보고 있다”고 말했다.
