[SK證 주간추천주] 실적 개선…기아·하나마이크론 등

[이데일리 양지윤 기자] ◇코스피

기아(000270)

- 2021 년 4 분기 실적 매출액 17.2 조원(YoY +1.6%), 영업이익 1.2 조원(YoY -8.3%, OPM 6.8%) 기록

- 판매/생산 감소를 ASP 상승으로 만회. 개선된 실적이 반영되며 배당도 증가

- ASP 상승과 공급자 우위의 환경이 반영되며 컨센서스를 상회하는 가이던스 제시

- 생산차질 영향 등을 감안하면 가시성은 다소 낮다고 판단되나, 자동차섹터 내에서 상대적으로 안정적인 실적개선 가능할 전망

하나마이크론(067310)

- 22 년 별도 OP 631 억원 (+128% YoY), 연결 OP 1,687 억원 (+64% YoY) 전망

- 21 년 말 입고 완료된 비메모리 패키징 테스트 가동 시작과 모바일향 패키징 점유율 증가

- 하나머티리얼즈 거래선 다변화 효과와 SiC 이익 기여 시작, 브라질 법인 모듈 사업 추가

- SK 하이닉스향 투자는 22 년 말~23 년 말 집중되며 25 년까지 실적 성장 지속 전망

- 22 년 분기 실적 성장 지속과 중장기 성장을 담보할 Capex에 대한 기대감 점증할 것

삼성카드(029780)

- 4Q21 실적은 기대보다 양호했는데, 팬데믹 이후 계속 시장 기대치를 상회하는 실적을 발표

- 재난지원금 효과와 E-커머스 호황이 예상보다 큰 호재로 작용

- 향후 금리 상승과 가계부채 규제 등으로 2022 년 실적은 둔화될 전망

- 카드업의 미래가 불확실한 것은 인정. 하지만, 그럼에도 너무 과도한 우려로 인해 저평가

- 금융주 중에서도 배당주로서의 가치가 충분